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風電產業、污水處理產業分析報告-華儀電氣-20150506

時間:2015-05-27 11:50來源:國泰君安作者:信息發布點擊: 次

風電產業、污水處理產業分析報告-華儀電氣-20150506

1. 定增加碼“運營+EPC”，助力風電業績翻倍增長 .4

1.1. 延伸風電產業鏈，進軍風電場運營和風電場EPC 總包業務 4

1.2. 風電運營盈利能力回升，風電行業景氣度將保持高位 .6

2. 招標改革提升集中度，新增長極顯現增長無憂 8

3. 全面布局環保，打造“一站式”水處理業務 8

3.1. 發展思路確定，外延擴張打造“一站式”污水處理業務 8

3.2. 初期借力浙江“五水共治”，未來拓展全國 .9

4. 2015 年將迎來業績拐點，新業務拓展提升估值 .10

5. 風險提示 11

圖表目錄

圖 1、風電場投資回報率是影響新增風機需求的核心因素 .5

圖 2、風電新增裝機增速在2016 年將趨于平緩 .5

圖 3、平均風電利用小時數由2013 年高點回落 .6

圖 4 、2020 年規劃建成的特高壓線路將解決“三北”電能外送問題 7

圖 5、東北、西北、華北及東部沿海風能資源豐富 .7

圖 6、BioComb 處理裝臵集成度高 10

圖 7、BioComb 便攜性高 10

圖 8 、華儀電氣各項分業務貢獻凈利潤預測（單位：億元） . 11

表 1：定增項目一覽，包括3 個風電場項目和1 個EPC 項目 4

表 2：定增認購情況一覽表，華儀集團和員工持股計劃總計認購30% .4

表 3: 華儀電氣環保業務布局漸趨完成 8

表 4、同行可比上市公司估值對比 . 11

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