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高能環境：土壤修復為核心 “危廢+垃圾”處置作兩翼本土環境修復企業再起航

時間:2016-11-04 12:43來源:www.bbm3k.cn 作者:東興證券點擊: 次

【摘要】據統計，截至16年三季度末，高能環境新簽環境修復類訂單金額合計超過15.51億，預計公司全年將獲取環境修復類訂單合計18億，保守估計其中50%-70%將在今年轉化為業績，按照凈利潤率13%做保守測算，下半年環境修復業務將貢獻凈利潤1.17-1.64億。

2011-2015年三項業務收入的增長情況

1.公司分析：致力于成為全球領先的環境系統服務提供商4

發展歷程：轉型基本完成，即將進入高增長期.5

業務分析：戰略布局逐步落實，三大板塊雛形顯現5

2.核心競爭力分析：技術+管理+項目，奠定行業龍頭地位8

核心競爭力一：先進技術水平+資深研發團隊，是公司立足之本8

核心競爭力二：專業化施工+精細化管理，是項目實施的關鍵所在10

核心競爭力三：項目經驗+品牌優勢，是公司持續斬獲訂單的保障11

核心競爭力四：上市平臺+資金優勢，為公司發展提供助力12

3.土壤修復是核心，在手訂單飽滿確保短期高增長13

土壤修復市場空間超萬億，受制于“政策+模式+技術”遲遲未開啟.13

以“土十條”為契機，土壤修復市場空間有望于“十三五”逐步開啟16

公司作為土壤修復龍頭率先獲益，在手訂單飽滿確保短期高增長無憂17

4.“危廢處臵+垃圾焚燒”為兩翼，平滑公司業績長期波動19

危廢處臵：并購+新建，切入高景氣度細分領域19

垃圾焚燒：精挑細選，多個優質項目落地.23

5.股價催化劑分析25

催化劑之一：掌舵人新官上任三把火，業績目標納入績效考核25

催化劑之二：危廢處臵成為重要戰略布局，外延并購是必然25

催化劑之三：資產負債率達到高點，上市以來首個再融資方案有望落地25

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