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目 錄

一、展望“十三五”，關(guān)注模式轉(zhuǎn)變和把握景氣度上行5

1.行情回顧：PPP帶來本年度最大投資機(jī)會(huì)5

2.展望“十三五”：制度改革和三大污染防治行動(dòng)計(jì)劃為政府工作重點(diǎn)，行業(yè)成長空間大幅增長6

3.投資策略：關(guān)注模式轉(zhuǎn)變和把握景氣度上行9

二、關(guān)注模式轉(zhuǎn)變：PPP模式將為環(huán)保投資主流模式，水務(wù)工程、固廢迎來較大彈性9

1.PPP為政府力推模式，契合金融機(jī)構(gòu)、社會(huì)資本利益訴求9

2.PPP模式帶來新變化：行業(yè)&公司整體正向改善11

3.市場(chǎng)容量：“十三五”10萬億以上PPP項(xiàng)目落地，約2萬億示范項(xiàng)目先行14

4.環(huán)保彈性：項(xiàng)目庫中環(huán)保類投資約1.6萬億元，水務(wù)工程彈性最大，垃圾處理其次.16

5.推薦標(biāo)的：岳陽林紙、中國天楹.18

三、把握景氣度上行：土壤修復(fù)爆發(fā)性強(qiáng)，環(huán)境監(jiān)測(cè)持續(xù)成長19

1.土壤修復(fù)爆發(fā)性強(qiáng)：行業(yè)進(jìn)入政策落地期，市場(chǎng)容量由百億級(jí)向千億級(jí)升華19

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)持續(xù)成長：行業(yè)具備持續(xù)成長條件，產(chǎn)業(yè)面臨不斷升級(jí)需求22

3.投資標(biāo)的：高能環(huán)境、理工環(huán)科、盈峰環(huán)境、聚光科技27